Тобоэ в один из прекрасных солнечных дней вновь улавливает запах Лунного Цветка...Ему никто не верит,но в Кибе зарождается сомнение..Любовь к Чезе и желание найти Рай всё таки пересиливают..Через три дня Киба и Цуме,отправившись на охоту,тоже учуяли запах Чезы,и вот тогда всё и началось...
Киба,Блю,Тобоэ,Цуме,Хиге и другие волки,решившие идти за стаей Кибы отправляются на поиски Чезы..
Впереди не малые опасности,и они не знают,что сейчас с ней...